À propos de cette formation

Vous êtes un directeur des ventes? Suivez cette formation pour découvrir comment utiliser HubSpot CRM pour que vous et votre équipe gagnez en productivité! Au travers de ces différents modules vous verrez notamment comment configurer votre compte HubSpot, programmer les différentes fonctionnalités du CRM, gérer vos contacts, entreprises et transaction ainsi que d'utiliser les différents outils de productivité proposés par HubSpot CRM.

Plan de cours

  • 1

    Bienvenue dans votre cours!

    • Message de bienvenue de votre professeur - 1 minute

    • Pourquoi utiliser un CRM à l'ère du numérique? - 13 minutes

    • Comment faire adopter votre projet CRM à l'ensemble de vos représentants (même les plus récalcitrants) - 14 minutes

    • [Gabarit] Comment faire un bon lancement de projet CRM avec vos représentants
  • 2

    Avant de commencer...

    • Comment utiliser cette formation? - 1 minute

    • Comment créer votre compte Google pour utiliser les gabarits de ce cours

    • Présentation de la feuille de route pour la configuration de HubSpot CRM - 2 minutes

    • [Gabarit] Créez une copie de votre feuille de route

    • Comment les experts Guarana peuvent vous accompagner

    • Comment intégrer le code de suivi HubSpot à votre site web WordPress (en collaboration avec votre TI) - 4 minutes
  • 3

    Module 1 - Configuration de base de votre compte HubSpot

    • Comment utiliser ce module - 1 minute

    • Comment configurer votre profil HubSpot - 2 minutes

    • Comment connecter un numéro de téléphone pour passer des appels - 5 minutes

    • Comment connecter votre téléphone mobile pour recevoir des notifications SMS - 2 minutes

    • Comment configurer les notifications de prospects

    • Comment activer les notifications sur mobile
  • 4

    Module 1A - Connecter vos outils Google à votre CRM (Agenda, Gmail, etc.)

    • Comment installer l'extension Sales Hub à GMAIL - 2 minutes

    • Comment consigner et suivre un courriel automatiquement avec GMAIL - 20 secondes

    • Comment connecter votre Agenda Google à HubSpot (outil Réunions) - 3 minutes
  • 5

    Module 1B - Connecter vos outils Office 365 à votre CRM

    • Comment installer l'extension Sales Hub à Office 365 (Exchange) - 2 minutes

    • Comment installer l’extension Sales Hub au logiciel Outlook (Windows seulement) - 4 minutes

    • Téléchargez le Complément Outlook Sales Hub (Windows seulement)

    • Comment consigner et suivre un courriel automatiquement avec Outlook - 3 minutes

    • Comment connecter votre calendrier Office 365 à HubSpot (outil Réunions) - 3 minutes
  • 6

    Module 2 - Comment inviter vos représentants à joindre votre portail HubSpot

    • Comment inviter les membres de votre équipe à rejoindre votre portail HubSpot - 11 minutes

    • Comment créer des équipes et y associer vos représentants

    • Comment gérer vos utilisateurs payants
  • 7

    Module 3 - Comment importer vos contacts, vos compagnies et vos transactions

    • Pourquoi les contacts représentent-ils les éléments les plus importants de votre CRM? - 30 secondes

    • Comment importer vos contacts dans HubSpot CRM - 15 minutes

    • [Gabarit] Liste complète d'importation de votre base de données formatée pour HubSpot

    • [Gabarit] Liste d'importation pour associer vos contacts avec vos compagnies

    • [Gabarit] Liste d'importation pour associer vos compagnies avec vos transactions

    • [Gabarit] Liste d'importation pour associer vos transaction avec vos contacts
  • 8

    Module 4 - Comment configurer vos tableaux de bord

    • Qu'est-ce que le tableau de bord des ventes? Pourquoi est-ce important? - 4 minutes

    • Comment utiliser l'outil Tableau de bord et les outils Analytics - 7 minutes

    • Comment gérer vos objectifs dans le tableau de bord - 30 secondes

    • Comment créer des objectifs pour votre équipe? Pourquoi est-ce important? - 1 minute 30
  • 9

    Module 5 - Comment organiser vos contacts

    • Comment organiser vos contacts - 4 minutes

    • La fiche de contact en action - 3 minutes

    • Comprendre les phases de cycle de vie d'un contact - 2 minutes

    • Comment utiliser la propriété «statut du lead» dans votre processus de vente - 2 minutes

    • Comment créer un nouveau contact manuellement - 1 minute

    • Comment ajouter ou créer une propriété de contact - 2 minutes

    • Comment changer des propriétés de contact par lot - 4 minutes

    • [Guide] Comment créer des fiches d’informations des contacts dans HubSpot - 10 minutes
  • 10

    Module 6 - Comment organiser vos compagnies

    • Comment créer une nouvelle compagnie manuellement et y associer un contact - 1 minute

    • Comment ajouter ou créer une propriété de compagnie - 1 minute

    • Comment changer des propriétés de compagnie par lot - 1 minute
  • 11

    Module 7 - Comment configurer un pipeline de vente

    • Comment configurer votre pipeline de vente - 3 minutes
  • 12

    Module 8 - Comment organiser vos transactions

    • Comment créer une nouvelle transaction manuellement et y associer un contact - 1 minute

    • Comment ajouter ou créer une propriété de transaction (deal) - 1 minute

    • Comment changer des propriétés de transaction (deal) par lot - 30 secondes
  • 13

    Module 9 - Comment utiliser les outils de productivité

    • Comment créer une Note - 1 minute

    • Comment créer une Tâche - 2 minutes

    • Comment gérer vos activités avec l’outil Tâches - 2 minutes

    • Présentation de l'outil d'appel HubSpot - 2 minutes

    • Comment consigner un appel, un courriel ou une réunion - 1 minute

    • Comment appeler et enregistrer vos appels depuis le CRM - 1 minute

    • Comment utiliser l’outil Modèles pour vos courriels - 1 minute

    • Comment utiliser l'outil Réunions - 17 minutes

    • Comment utiliser l'outil Documents - 5 minutes

    • Comment importer des documents en lot (PPT, PDF)

    • Comment créer et utiliser des blocs de texte? Pourquoi est-ce important? - 2 minutes